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日報(機能操作編)

日報は、社員などの日々の報告書（作業報告書や顧客対応など）を作成し、保存・検索することができます。

機能説明

日報を閲覧する

投稿一覧型

他のユーザの日報を一覧形式で確認する事ができます。

①　日報を登録する：新規に日報を登録します。

②　検索する：既に登録済みの日報を検索します。操作方法は「日報を検索をする」を参照してください。

③　足あとをみる：自分の報告を見てくれたユーザの一覧を表示します。（管理者の設定によっては表示されない場合もあります）

④　下書き中・未入力：今月報告が登録されていない日付が表示されます。日付を押すことで押した日付の日報を登録する事ができます。

⑤　最新記事一覧：各ユーザが登録した日報が日付順に並んでいます。作業とプロジェクト名を選択した場合は表示されます。

⑥　公開中の未読日報：自身がまだ閲覧していない他のユーザの報告一覧です。

⑦　あなたへのコメント：自身が報告した報告に対してのコメントとあなたが他のユーザの報告に対してコメントをおこなった場合、そのコメントに対しての返信一覧が表示されます。 赤い太字でコメント投稿者の名前が表示されている場合は未読のコメント、つまり、あなたがまだ確認していないコメントですので、必ず確認するようにしてください。カレンダー内の日付を押下すると、指定の日付のあなたが投稿した報告を確認することができます。

⑧　注目のコメント：他のユーザが他のユーザの報告に対してコメントを登録した場合ここに表示されます。

⑨　最新の報告一覧：自身が登録した過去１週間の日報の一覧が表示されます。

⑩　日報個人設定：日報の個人設定の画面に移動します。操作方法は［日報個人設定］を参照してください。

ブログ型

自身が登録した日報のみ閲覧が行えます。

①　日報を登録する：新規に日報を登録します。

②　検索する：既に登録済みの日報を検索します。操作方法は「日報を検索をする」を参照してください。

③　足あとをみる：自分の報告を見てくれたユーザの一覧を表示します。（管理者の設定によっては表示されない場合もあります）

④　下書き中・未入力：今月報告が登録されていない日付が表示されます。日付を押すことで押した日付の日報を登録する事ができます。

⑤　最新記事一覧：自身が登録した日報が日付順に並んでいます。

• ※帯がピンク色になっているものは、作業中（下書き）保存状態で、本人以外は、どのような権限の人も閲覧することはできません。

その為作業中（下書き）状態のものがあれば、１日の終わりには必ず、「編集する」をクリックし、編集画面の右上にある「作業中(下書き)」チェックをはずして登録を行ってください。

⑥　あなたへのコメント：自身が報告した報告に対してのコメントとあなたが他のユーザの報告に対してコメントをおこなった場合、そのコメントに対しての返信一覧が表示されます。 赤い太字でコメント投稿者の名前が表示されている場合は未読のコメント、つまり、あなたがまだ確認していないコメントですので、必ず確認するようにしてください。カレンダー内の日付を押下すると、指定の日付のあなたが投稿した報告を確認することができます。

⑦　最新の報告一覧：自身が登録した過去１週間の日報の一覧が表示されます。

⑧　公開中の未読日報：ブログ型では基本的に他のユーザの日報を閲覧することは出来ません。しかし登録時に全体公開を行なう設定を行い公開すると日報にアクセス出来る全てのユーザ宛に日報を公開することが出来ます。そのように公開され、現在確認を行っていない日報はこの項目に表示されます。

⑨　注目のコメント：他のユーザが他のユーザの報告に対してコメントを登録した場合ここに表示されます。

⑩　日報個人設定：日報の個人設定の画面に移動します。操作方法は［日報個人設定］を参照してください。

ユーザ一覧型

各ユーザの日報提出状況が確認できるタイプです。

①　日報を登録する：新規に日報を登録します。

②　検索する：既に登録済みの日報を検索します。操作方法は「日報を検索をする」を参照してください。

③　足あとをみる：自分の報告を見てくれたユーザの一覧を表示します。（管理者の設定によっては表示されない場合もあります）

④　下書き中・未入力：今月報告が登録されていない日付が表示されます。日付を押すことで押した日付の日報を登録する事ができます。

⑤　最新の日報提出状況一覧：各ユーザの日報の提出状況の一覧です。公開されたものはユーザ名を押すことで詳細が閲覧できますが、下書き中の日報は確認できません。

⑥　あなたへのコメント：自身が投稿した報告に対してのコメントとあなたが他のユーザの報告に対してコメントをおこなった場合、そのコメントに対しての返信一覧が表示されます。 赤い太字でコメント投稿者の名前が表示されている場合は未読のコメント、つまり、あなたがまだ確認していないコメントですので、必ず確認するようにしてください。カレンダー内の日付を押下すると、指定の日付のあなたが投稿した報告を確認することができます。

⑦　最新の報告一覧：自身が登録した過去１週間の日報の一覧が表示されます。

⑧　公開中の未読日報：自身がまだ閲覧していない他のユーザの報告一覧です。

⑨　注目のコメント：他のユーザが他のユーザの報告に対してコメントを登録した場合ここに表示されます。

⑩　日報個人設定：日報の個人設定の画面に移動します。操作方法は［日報個人設定］を参照してください。

日報の作成

新しい日報を書く

１．日報の登録を行います。［日報を登録する］下書き中か未入力の項目より登録を行いたい日の日付を選択します。

• ※日報が既に登録、下書き状態の場合は［日報を登録する］より日報を作成する事は出来ません。下書き状態の場合は「下書き中」一覧より、登録済の場合は［日報の修正］から編集を行ってください。

２．登録画面が表示されます。

●［日報を登録する］［未入力］を押すと内容が何も記載されていない状態で表示されます。

●下書き中を押すと、その日の予定の件名と内容が記載された状態で表示されます。また、編集中の日報も下書き中に表示されます。

３．日報の記載を行います。入力後、作業中のチェックを外した状態で［日報を登録する］を押します。

①　報告コード：記載する報告がプロジェクトに関係する場合に設定します。

②　時間指定と報告のみ：報告のみか、作業を行なった時間を入力するかを選択します。

③　作業時間の入力：作業時間を入力します。時間指定する場合は、プルダウンにて「時間指定」を選択してください。入力時間は５分単位で表示されます。

④　活動内容の選択：どのような業務を行なったのかプルダウンから選択します。

⑤　進捗状況の選択：報告する業務が現在どのような状況か設定する事ができます。

• ※④⑤は設定により表示されていない場合もあります。

⑥　この作業に対してのあなたの感情をメンタルマーク４種類から選択してください。メンタルマークとは、作業担当者の感情を表示できるもので、社内に対しての情報発信や上司へのシグナルとして利用できます。
４種類から選択でき、「喜び・嬉しい」「悲しい」「怒り・腹立ち」「普通」があります。基本は「普通」になっています。

⑦　報告を入力します。高機能エディターを使用すると入力した文字の装飾が行なえます。最大８０００文字まで入力が可能です。

⑧　この日報を公開する：この項目にチェックを入れて公開することで他のユーザ全員に閲覧出来るように公開します。

• ※この機能は表示形式がブログ型の設定をしている時のみ表示されます。

⑨　この日報を削除する場合はチェック：作成された日報を削除する場合はこの項目にチェックを入れ［日報を登録する］を押すとチェックした日報が削除されます。

⑩　重要度の設定：報告する日報の重要度を設定します。「優先してみて！」に設定し日報を登録すると社長権限を持つユーザの目に止まる様に表示されます。

⑪　作業中（非公開）：この項目にチェックを入れた状態で［この日報を登録する］を押すと下書き状態として保存されます。チェックを外して［この日報を登録する］を押すことで日報の公開が行えます。

⑫　入力フォームを追加する：ボタンを押すことで新規の日報登録フォームが表示されます。業務ごとに報告を行う事が出来ます。

⑬　日付：報告日の日付を選択してください。何もしない場合は本日の日程が表示されています。

４．登録が完了すると自動的に日報の詳細画面に移動します。

ルート営業型を使用して日報を書く

先にプロジェクトコードを選択して日報を記載します。

●この方法はシステム設定画面にて［ルート営業型］が選択されている時、使用する事ができます。
設定方法は［日報システム設定ルート営業型］を参照してください。

１．［新しく日報を書く］を押します。

２．自身が参加しているプロジェクトの一覧が表示されます。報告を行なうプロジェクトにチェックを入れ［次へ］を押します。

３．プロジェクトにチェックした分、日報の登録フォームが表示されますのでそれぞれ報告を記載します。記載後［この内容を登録する］を押すと日報が登録されます。

４．登録が完了いたしました。

日報の修正

１．作成中の日報を編集する場合は、下書き中の一覧より編集を行いたい日付を押します。すでに公開済みの日報の変更は詳細画面より［日報を編集する］で行います。

●下書き中の日報の編集

●公開済みの日報の編集：編集を行いたい日付のユーザ名を押します

日報の詳細画面が表示されますので［日報を編集する］を押します

●ブログ型は下書き中の一覧からか［編集する］より編集することが出来ます

２．日報の編集画面が表示されますので編集後、［日報を登録する］で公開します。また、作業中にチェックを入れて再度下書き状態で保存することも可能です。

過去の日報を書く

１．過去の日報を書くには、下書き中、もしくは日付表示の左側にある矢印ボタンで前月に移動します。

２．下書き中と未入力の一覧から登録したい報告の日付を選択することで日報の登録が行えます。

コメントの登録を行う

コメントの登録

日報に記載されている内容についてコメントを登録する事ができます。

１．日報トップページよりコメントを登録したいユーザの名前を押します。

２．日報の詳細画面にて［この内容にコメントをつける］を押します。

３．新しいウィンドウが表示されコメント返信画面が表示されますので、入力を行い［返信する］を押します。

４．コメントの登録が完了しました。詳細画面にコメントが登録されているのを確認してください。

コメントの返信

●自身が報告した日報にコメントがあると「未読のコメントがあります！返信を行ってくださいませ。」と表示されます。該当の日報には「！コメントがあります」と表示されます。

１．コメントの返信を行なうにはユーザ名を押すか、「あなたのコメント」のコメント登録者の名前を押します。

２．日報の詳細画面に移動します。返信を行いたいコメントの［返信する］を押します。

３．コメントの登録画面が表示されますのでコメントを入力後、［返信する］を行う事でコメントの返信が行なえます。

４．コメントの返信が終了しました。コメントが表示されているかどうか確認を行ってください。

日報を検索する

登録した日報を検索する事が可能です。

１．日報トップページより［検索する］を押します。

２．日報の検索画面が表示されますので、検索期間を入力し検索項目を設定後［この内容で検索する］を押します。

①　日報を検索する期間を選択します。方法は検索日時を設定する方法と検索月を設定する方法があります。

②　ユーザ選択：どのユーザの日報を検索するか設定します。

③　プロジェクト選択：プロジェクトを選択することで、プロジェクトに関係する日報を検索する事ができます。

④　キーワード入力：入力されたキーワードに一致する報告を検索します。

３．検索結果が表示されます。ユーザ名を押すことで日報の詳細を確認する事が可能です。

足あとを見る

●自身の日報を閲覧したユーザを確認する事が出来ます。

１．日報トップページより［足あとを見る］を押します。

２．自身の日報にアクセスしたユーザの履歴が最大３０件まで表示されます。また、コメントを登録されたユーザは「コメント」の欄に登録したコメントの一部が表示されます。

日報個人設定

全般の設定

１．日報の個人設定にアクセスするには［日報の個人設定］を押します。

２．日報の個人設定画面が表示されますので［全般の設定］を押します。

３．設定画面が表示されますので、各種設定後［この内容を登録する］を押すことで設定が反映されます。

①　注目のコメント：自身が確認したいユーザのコメントがある場合、確認したいユーザ名を設定する事により、注目のコメント欄に設定したユーザ名を表示する事ができます。

②　登録フォーム「作業中」をデフォルトチェック：日報の登録画面が表示された時、「作業中」の項目にチェックが入っている状態で表示されるように設定する事ができます。

③　投稿フォームの形式：文字を装飾することが出来る高機能エディタの設定を行う事ができます。

マイプロジェクトを設定する

●この機能を使用すると日報の記載に必要なプロジェクトのみを［報告コード］の一覧に表示させる事ができます。

●この機能を使用するにはあらかじめプロジェクト管理にてプロジェクトが登録されている必要があります。

１．日報の個人設定にアクセスするには［日報の個人設定］を押します。

２．日報の個人設定画面が表示されますので［マイプロジェクトを設定する］を押します。

３．マイプロジェクト設定画面が表示されます。プロジェクト一覧から日報にて使用するプロジェクトを選択し［この内容で登録する］を押します。検索機能を使用し特定のプロジェクトを抽出することもできます。

①　キーワード：プロジェクト名かプロジェクトコードを選択し、キーワードを入力することでプロジェクト名の絞込みが行なえます。

②　所属プロジェクト：自身が所属しているプロジェクトのみを絞り込む事ができます。

③　終了プロジェクト：現在稼動中のプロジェクトか、既に終了しているプロジェクトから絞り込むか設定する事ができます。

④　マイプロジェクト：マイプロジェクトは既に設定されているプロジェクトを絞り込みます。

４．設定が終了すると、マイプロジェクトに設定されたプロジェクトは色が変わります。

５．日報の登録画面にて設定したマイプロジェクトを使用して日報を記載することができます。

高機能エディタを使用する

１．日報の個人設定にアクセスするには［日報の個人設定］を押します。

２．日報の個人設定画面が表示されますので［全般の設定］を押します。

３．設定画面が表示されますので、投稿フォームの形式を［高機能エディタ］に変更し［この内容を登録する］を押すことで設定が反映されます。

４．設定が完了しました。日報の登録画面に移動すると高機能エディタが表示されています。