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日報(システム設定編)

管理者権限を持っている方のみ作業が可能です。
※管理者とは「Administratorグループ」に属するユーザのことを指します。

機能説明

全般的な設定

• 一覧表示の設定
• 基本情報の設定

他アプリとの連携設定

• 他アプリとの連携

投稿フォームの設定

• 投稿フォームの設定
• 登録フォーム項目追加

休日・祝日の日報を記載しない曜日の設定

• 休日・祝日の日報を記載しない曜日の設定

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全般的な設定

日報の全般的な設定を行ないます。

一覧表示の設定

１．日報のトップページより［システム設定］を押します。

２．［全般設定］を押します。

３．各項目を設定します。その後画面一番下にある［この内容を登録する］を押すと設定が適用されます。

①　注目のコメント：ユーザに確認して欲しいコメントがある場合、確認して欲しいユーザ名を設定する事により注目のコメント欄に設定したユーザー名を表示する事ができます。

• 個人ごとで設定する：こちらを選択すると［日報個人設定］［全般の設定］に注目のコメント表示画面が表示されユーザ自身で注目するユーザを設定する事が出来ます。
• 下記で一括指定する：こちらを選択すると管理者がこの設定画面にて設定した注目するユーザを日報にアクセス出来る全てのユーザに適用させます。
  

  

• 全員のコメントに注目する：これを選択すると投稿したコメントは全て注目のコメント欄に表示されます。

②　報告の登録が不要なユーザ：上長やマネージャなど日報を登録する必要が無いユーザに未入力のリストが表示させないようにする事が行なえます。

• 未入力の項目を表示させたくないユーザを選択し［＜選択］ボタンを押すと登録が不要なユーザ項目に名前が移動します。その状態で画面一番下にある［この内容で登録する］を押すと設定が完了です。



• 未入力の非表示の場合
  日報を報告する必要がないユーザは未入力の項目は表示されず、下書き中のリストは青く表示されます。
  

  

• 未入力の表示の場合
  日報を記載する必要のあるユーザは下書き中、未入力とも赤く強調されて表示されます。
  

  

③　「個人設定」を許可する：日報個人設定機能を利用するかの設定が行なえます。

④　「足あと」機能を利用する：自身の日報にアクセスしたユーザの履歴が確認できる機能の利用の有無を設定できます。

⑤　時間の入力形式：日報の登録時に作業時間の入力方法が選択できます。［○時○分～○時○分］と［○時間］より選択が行なえます。

⑥　「この日報を公開する」を許可する：この機能は日報をブログ型で使用している環境で登録した日報を本人と管理者だけでなく日報にアクセス出来る全ユーザが閲覧出来るように公開する機能の利用設定が行なえます。

• ※この機能は日報の表示をブログ型で使用している場合のみ表示されます。

⑦　「未入力の一覧」を表示する：未入力の日報の日時を表示するかの設定を行う事ができます。この設定は日報にアクセス出来る全ユーザに影響します。個別に未入力の表示を設定したい場合は［②報告の登録が不要なユーザ］で個別に設定を行なってください。

⑧　一覧の表示形式：日報トップページの表示方法を選択することができます。

• ユーザ一覧型：ユーザの名前と本日の日報の提出状況が一覧で表示されます。
  

  

• 投稿一覧型：本日報告された日報が名前順で表示されます。
  

  

• ブログ型：基本的に自身の登録した日報のみ表示されます。日報登録時に「この日報を公開する」にチェックを入れて公開した日報は他のユーザでも閲覧が可能です。
  • ※日報管理ツールを使用する事により自身にしか公開していない日報でも上長が閲覧出来ように設定も行なえます。（日報管理ツールはオプションでのご提供となっております）

  

⑨　トップページへの表示件数：表示形式がブログ型においてトップページに表示させる日報の件数が設定できます。

４．設定終了後［この内容で登録する］を押すと設定が反映されます。

基本情報の設定

基本情報の設定が行なえます。

①　扱いメッセージ名称：日報登録時の［新しく○○を書く］の○○の部分を設定する事が出来ます。

• 例）新しい［報告］を書く・新しい［日記］を書く・新しい［日報］を書くなど

②　管理アプリ名称の表記：日報登録時の［○○コード］の○○の部分を設定する事が出来ます。
プロジェクト管理を使用している場合、プロジェクトに登録しているカテゴリ名を設定する事ができます。 。

例）プロジェクト管理に商品名が登録してあり商品についての報告として日報を使用とした時に管理アプリ名称の表記を「商品コード」とすればユーザにわかりやすい表示となります。

③　デフォルト日付の切替時間：指定の時刻までは、前日。それ以降は、当日を表示します。

• ※この機能は日報管理ツールを使用しているユーザのみ動作いたします。（日報管理ツールはオプションでのご提供となっております）

４．設定終了後［この内容で登録する］を押すと設定が反映されます。

他アプリとの連携設定

他アプリケーションとの連携について設定することができます。

１．日報のトップページより［システム設定］を押します。

２．［他アプリとの連携設定］を押します。

３．各項目を設定します。その後画面一番下にある［この内容を登録する］を押すと設定が適用されます。

①　スケジュールの連携：スケジュールと日報を連携させるかの設定が行なえます。連携を行なうとスケジュールに予定を登録した際、件名の日報の下書きが自動で作成されます。

②　プロジェクト管理との連携：プロジェクト管理との連携を行なうかの設定が行なえます。連携を行なうとプロジェクト名で日報を記入することが出来ます。

４．設定終了後［この内容で登録する］を押すと設定が反映されます。

投稿フォームの設定

投稿フォームの形式や入力項目について設定することができます。

１．日報のトップページより［システム設定］を押します。

２．［投稿フォーム設定］を押します。

３．各項目を設定します。その後画面一番下にある［この内容を登録する］を押すと設定が適用されます。

①　投稿フォーム形式：新規日報の登録時の入力方法について設定が行なえます。

• 案件型：登録フォームが表示され自身でプロジェクトコードを入力し日報を記載する方法です。
  

  

• ルート営業型：日報新規登録時に自身のプロジェクト一覧から記入するプロジェクトを選択し日報を記入する事ができます。
  

  

• ［新しく報告を書く］を押すと自身のプロジェクト一覧が表示されますので日報を記載するプロジェクトにチェックを入れ［次へ］をおします。
  • ※複数選択も可能です。

  

• 選択したプロジェクト分のフォームが自動的に作成されます。
  

  

②　投稿テキストエリアサイズ：日報登録時のフォームの大きさを大・中・小から選択できます。

• ※画像はフォーム大の設定です。

③　ＨＴＭＬタグによる投稿：ＨＴＭＬタグを使用した文字の装飾を許可するかの設定が行なえます。

• ※ＨＴＭＬタグを使用しなくても［日報個人設定］、［全般設定］にて高機能エディタを使用すると文字の装飾が行なえます。

④　登録フォーム作業項目：日報登録時に［活動内容の選択］プルダウンが表示され自分の行なった業務を選択する事ができます。（項目マスターの登録、変更方法は登録フォーム項目追加へ）

⑤　日報登録フォーム進捗状況：日報登録時に［進捗状況の選択］プルダウンが表示され進捗状況を選択する事ができます。（項目マスターの登録、変更方法は登録フォーム項目追加へ）

⑥　日報登録フォーム確度：日報登録時に［確度の選択］プルダウンが表示され状況を選択する事ができます。

日報登録後は以下のように表示されます。

⑦　デフォルト時間選択：日報登録時初期状態としてどちらの報告方法で行なうかの選択が行なえます。

• 時間指定
  

  

• 報告のみ
  

  

⑧　登録フォーム「作業中」をデフォルトチェック：日報記載中に下書き保存を行なう［作業中（非公開）］にデフォルトでチェックを入れるか入れないかの設定が行なえます。

４．設定終了後［この内容で登録する］を押すと設定が反映されます。

登録フォーム項目追加

作業項目、進捗状況の選択プルダウンの項目を設定することが出来ます。

１．画面右上の［管理者専用］を押します。

２．［各種マスタの設定］を押します。

３．作業項目を追加編集する場合は、［活動内容マスタの設定］。進捗状況を追加編集する場合は、［進捗マスタの設定］を押します。

４．ステータス名に追加したい項目名と表示したい色を設定し［追加する］を押します。

• ※活動内容マスタの設定と進捗マスタの設定方法は同じです。

５．［追加する］を押すと下の一覧に表示されます。追加した内容を登録する場合は［上記の内容で更新する］を押します。

①　プロセス：表示順を変更する事が出来ます。数字が小さい物程上位に表示されます。

②　削除する：追加した項目を削除します。

③　非アクティブにする：非アクティブにしたものは登録画面に項目が表示がされません。

６．日報の登録画面の進捗状況に追加した項目が表示されます。

休日・祝日の日報を記載しない曜日の設定

日報の未入力の項目に定休日や祝日を表示させない設定が行えます。

１．画面右上にある［管理者専用］を押します。

２．［定休日の設定］を押します。

３．日報の未記入に表示させない設定をします。

• 定休日の曜日にチェックを入れてください。定休日の日報の記入が不要になります。
• 一般的な祝日など日報の記入が必要ない場合はチェックをいれてください。［管理者専用］、［祝日の設定］にて設定している祝日の日報の記入が不要になります。

設定終了後、［この内容に更新する］を押します。

• ※祝日の設定は管理者専用」メニュー設定方法マニュアル（ＰＤＦ版）の祝日の設定を参照してください。

４．［！設定が更新されました］と表示されます。

５．以上で設定が終了となります。日報のトップページに移動すると設定した定休日の日報は未入力の項目に表示されなくなっています。

６．休日出勤などで未入力に表示されていない日の日報を登録したい場合は、報告の登録画面より報告したい日時を設定して登録を行ってください。